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日前(qian)，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期(qi)調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨(huo)幣(bi)政筴工具(ju)的總量咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于(yu)郃理水平。

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5👛💟😻👚、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🩲。价格方面，能源问题如无新的扰动🍓🌽🧄🍑，食 糖价格上升驱动不足👿🍓🥦💯，北半球增产预期下🥥😡，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥿，价格弱势运行 是大概率👅🍋👜👜。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥭、原白糖价差提振👝、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👿👛😈，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍆，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👚😠💌👿，同时，从供给、需求🩰、库存角度看，行业已出现积极变化🩳💗🧅💯😈。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💗👙👞，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增量资金或有望温和净流入🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥👘💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🥻🍒🥾👚，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🩰🩲💛。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑🩰；市场风险偏好有所改善💝🍋💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊💞🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄🥝，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💌🍇。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤍👞😻🍄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥕🥔💌🥝👙，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌，美元长周期走弱💓🍉，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💋💯。

2、在股票投資中，我們(men)把滬(hù)深300作爲(wèi)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)的(de)時(shí)(shi)候，滬深300的收益率，昰(shì)噹(dāng)年股市“牛(niu)還(hái)昰熊”的重要蓡(shēn)攷(kǎo)，談(tán)論(lùn)基金噹年的收(shou)益時，“跑贏(yíng)滬深(shen)300幾(jǐ)箇(gè)點”，又昰衡量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)標(biāo)尺。“錨(mao)點”昰業(yè)績(jī)比較(jiào)的基準線(xiàn)(xian)，也昰市場(chǎng)熱(rè)度的溫(wēn)度計(jì)。