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下(xia)週（6月30日至(zhi)7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週(zhou)二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的(de)研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)(dong)率(lv)已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原(yuan)油波動的溢(yi)價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍保持在更(geng)高水平。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价(jia)值。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股(gu)仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、多家银行理财子公司还强调(diao)了大类资产的优化(hua)与组合，依托多资(zi)产、多策略的协(xie)同优(you)势提升收益率。例如，光(guang)大理财(cai)通过跨市场、跨品(pin)类的资产组合分散风险，像增配美股(gu)、美债、黄金等与(yu)国内资产低(di)相关(guan)性的品(pin)种，并探索REITs、可转债等另类资产(chan)，提升(sheng)收益弹性。

2、进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段(duan)。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。