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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可(ke)控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳(wen)健和高股息(xi)属性显优势。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🧅👝🍉🥦。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍋，5月汽车产销同比增幅扩大🍅🍌😻🍌🍑，新能源车销量延续较高增长🩳🥕🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍅👚，重卡受益于国四淘汰💟💖👗🎒、新能源替代等，销量边际改善👗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘，下游需求旺盛🍑，产能延续去化💘🍑😻，光伏中期业绩或迎来边际改善💞👠🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍌💛🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来(lai)看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力(li)重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会(hui)的重(zhong)心。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💘👿🥿👙，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥔🍒🍎，混合型基金份额减少265亿份💓👗🍊🥥，二者合计减少727亿份🍎。考虑到当月新成立份额后💕🩰🥒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥿👄，净赎回比例为1.56%🥑😠💗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💕🥻💔👄。