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2、TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。