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风格层面🥕👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡。具体来说👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘💟🥝🧅，外部流动性方面🥔🌽👢👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🥭🍆🍑，关注7月政治局会议的表述变化💗🎒👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🥒🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘。

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近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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2、公告显示，购买浩鲸科技(ji)控制权事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交(jiao)易对方(fang)为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资(zi)合(he)伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥(you)股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公(gong)告的重组预案或重组报告书披露的信息为准(zhun)。