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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元(yuan)汇率上涨1.14%。同期，美元指(zhi)数下跌6.65%。此外，6月份以来(lai)，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民(min)币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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凯盛新能：公司控(kong)股子公司自贡新能源拟投资(zi)建设2000t/d光伏组件超(chao)薄(bao)封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及(ji)自贡新能源另一股(gu)东自贡市金马产业投资有限公(gong)司将(jiang)以货币方式(shi)对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用(yong)于投资项目建设。

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1、华西证券进一(yi)步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，上周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将(jiang)有利(li)于推动A股(gu)估值的抬升。

2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能(neng)性突破去年(nian)高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。