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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业(ye)人数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提(ti)升，从(cong)而引(yin)致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对(dui)市场的扰动。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看(kan)对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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据(ju)香港(gang)联交所最新(xin)数据显示(shi)，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光(guang)（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后(hou)最新持(chi)股数目约为1961.03万股，持股比例为(wei)7.57%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🧅。具体来说🍏，第一💘，从历史来看💞🥥🍓，近十年7月市场风格相对均衡👞🩲，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面💌🩳😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🧄，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”🍍🥿🍌，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍍🤍。第四💯👡👞，市场交易和增量资金层面🍆🥒🍆👘🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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