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澳(ao)大利亚工业、科学与资源部发(fa)布的二季度报(bao)告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。

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华福证券分析认为(wei)，2025-2027年(nian)在【十四(si)五任(ren)务(wu)冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可控国产替代】+【军(jun)贸(mao)快速发展(zhan)】等多重催(cui)化下内需外需均增长(zhang)幅度巨大，且主题型(xing)机会(hui)层出不穷，发展军工航空或(huo)为未来重中(zhong)之重。

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之所(suo)以(yi)私募基金市场能够回(hui)暖，主要还是因为私募基金形成了明显的(de)赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高(gao)净值人群积(ji)极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤(you)其量化多(duo)头(tou)策略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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展望7月💘💗，市场可能会呈现指数突破上行🍌💛💘🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💗，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技👢、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在🎒💛💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行🥝👅🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥿，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍏，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、“滄(cāng)(cang)淵(yuān)”的研製始于 2023 年，率先髮(fà)佈(bù)了(le)海洋領(lǐng)域(yu)的(de)第一箇(gè)開(kāi)源大語(yǔ)言糢(mó)型 OceanGPT-1，隨(suí)后持續(xù)更新髮佈 OceanGPT-basic（領域知識(shí)增(zeng)強(qiáng)(qiang)的海洋知(zhi)識問(wèn)答大糢型）、OceanGPT-omni（海洋多糢態(tài)大糢型）、OceanGPT-coder（水下具身機(jī)器人代(dai)碼(mǎ)大糢型）。