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2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。