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5月👅👅🍏，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👞👿、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💌。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👄👜🥻💘👜。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续(xu)迭代(dai)、算力(li)基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与(yu)措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量(liang)发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续(xu)发布。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🩰，更加精准服务技术有较大突破👡😡、持续研发投入大💯💋、商业前景广阔的优质科创企业🥭🍅，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍋🥾，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🍑、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破(po)前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证(zheng)指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为(wei)5400点左右。

2、成都先(xian)导：公(gong)司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都(dou)先导药物(wu)开发股份有(you)限公司关于(yu)筹(chou)划重大资产重组暨签署<股权(quan)收购意向书>的(de)提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得(de)南京海纳医药科技股份有限公(gong)司约65%的股权。《股权收购意(yi)向书》签署后，公(gong)司积极组织交易各方推(tui)进(jin)本次交(jiao)易，聘(pin)请了专业(ye)的中介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础上，交(jiao)易各方(fang)对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就(jiu)本次(ci)交易事(shi)项的核心条款达成(cheng)一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各(ge)方一致同(tong)意终止(zhi)本次(ci)交易(yi)事(shi)项，本次重大资产重组事(shi)项终止。