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近期(qi)A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理(li)降(jiang)低了(le)市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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