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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器(qi)人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)，創新藥(yào)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👠🥝💗🍆😡，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😈💯🍑🥝😡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦🩰🍏💋、光学光电子💔、运营商🍓🍆👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转(zhuan)弱的背景下，对硅片的采购需求或将减(jian)少。受前期光伏抢装导致(zhi)需求前置以(yi)及7月光伏装(zhuang)机需求季节性下降的影响，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价(jia)格全面走弱(ruo)。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充足，短期(qi)市场或将放缓采(cai)购节奏，同时后续(xu)开工存在下降预期，中长(zhang)期需求也或(huo)将减少。

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1、行业配置层面🍏🧅🥾，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💔💓👜，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕。因此🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥬👚🍈，善用赔率思维💝🥦👝，等待胜率催化🎒；同时，运用交易指标适度轮动🩱🍎🥒🥻、规避过热风险。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也(ye)直接推升了风险偏好。