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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💛🩳，他退休后在老年大学学绘画👡，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥥👝🧅👞，我觉得什么好玩就画什么💟👅🥕💓。”

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从供(gong)应端看，1-5月份(fen)粗钢及(ji)生(sheng)铁产量同(tong)比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨(dun)，环比分(fen)别回(hui)落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带(dai)产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数(shu)时段(duan)维(wei)持利润，但生产自律性增强，钢(gang)厂(chang)根据盈(ying)利情况进(jin)行(xing)品种间生产调节的(de)能力也很强。假(jia)定全年粗钢产量压减4000万(wan)吨落地(di)执行，则7-12月份粗钢(gang)日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万(wan)吨，目前政(zheng)策执行仍有待观察。

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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💕🩱。因此😡🥥🍇🍍，我们根据“高成交、低波动”原则🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍋💖🩲🍈🥒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本(ben)週(zhou)漲(zhǎng)幅最高的前5大(da)行業依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行(xing)業中振幅最(zui)高的前5大行業依次爲(wei)綜(zong)郃金螎、計(ji)算機、綜(zong)郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕💟🩲💛、上市公司盈利偏弱🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍋👡💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👿👛💋👘👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥾🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿🍍💘💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥👄💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👄💟💝。