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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要风险(xian)虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力(li)，到相(xiang)互矛盾的经(jing)济信号和模糊的(de)数据，未来的(de)走势绝(jue)非一目了然(ran)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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具体而言🥝🌽，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🎒，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍎，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺😈🍒💖😠🌽。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜👗🥭🍓，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍈，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🍓🍋🥦，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有(you)所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲(wei)明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)(ji)外需仍(reng)能保持(chi)高位，衕時(shí)“金九(jiu)銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存延續(xù)(xu)下降的狀態(tài)。

2、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停(ting)戰(zhàn)，市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長(zhang)債總(zong)體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市(shi)場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受(shou)資金影(ying)響(xiǎng)有限，總體(ti)下(xia)行。