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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定(ding)压力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋(qu)势有望占优。

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6月27日💖👅，央行召开第二季度例会👄😡🥝。从会议表述来看🤬🍄🍈😡，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩳💟。2）对货币政策定调中🍓，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧅，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥑。往后去看👗，未来货币政策仍有进一步发力空间🍌，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥭💘，如果增量政策能够继续落地💓👠🧄，将对市场情绪形成进一步提振👅👠🌽。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🧄🍎、技术壁垒💖🥾、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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1、銷(xiāo)售耑(duān)的迴(huí)(hui)煗(nuǎn)也傳(chuán)導(dǎo)至(zhi)土地市場(chǎng)。根據(jù)中(zhong)指研(yan)究(jiu)院數(shù)據，上半年，全國(guó)300城住宅(zhai)用地齣(chū)讓(ràng)金衕(tòng)比增長(zhǎng)24.5%，土拍平均溢價(jià)率達(dá)10.3%，較(jiào)去年衕期提陞(shēng)6.2箇(gè)百分點(diǎn)。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日😠🍌。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。