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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税(shui)扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价(jia)欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平(ping)仍(reng)存约(yue)200-400点(dian)空间。

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1🥑🍓、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👡💛🥭，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🎒，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限😡💋，可关注NAL和Wodgina项目情况👚👠🍅🥦；此外，今年供应上来说💯🩰👡，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收😠、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍌、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💯、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产😠，麻米错盐湖年底投产💗、拉果错盐湖爬坡👛、李家沟爬坡👠🎒🩰🍈、蒙金矿业一期投产🤬🍒👚💗、道县湘源Q3计划投产🧄👡👡、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多👝，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👄👙🥔、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍑，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🤬🍑。氢氧化锂生产方面来看🌽👠🍑💯，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👠，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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据行政处罚决定书披(pi)露，证监会对大信所就星(xing)星科技年报审计执业未勤勉尽(jin)责行为(wei)进行了立(li)案调查。经(jing)查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财(cai)务报表审计中未勤勉尽责。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🍍👜🥭，当市场情绪处于乐观状态时💕，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍓👗🥾🍊。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍑。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💓🥔🧡。同理👡👞，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、周思聪：下半年投资(zi)主(zhu)线预计(ji)围(wei)绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。