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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍇🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥝👢🍒👡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉😻💗、军工🥿、电新等表现亮眼🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄💕💟、中、长期维度下🥬💕👝，均是乐观因素占优💌🥕🍆。

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具体来看🍆，2020年7月🥒，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🧄，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥬；2023年9月👡，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍌💕🍌；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🥦👚🥥🍋，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍓🩳。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)額(é)、存在顯著的正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私募(mu)基(ji)金（尤(you)其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此(ci)私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動(dong)螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩱🥾🩳，上涨概率相对较小🤍👡🧅，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥭💗🍎，中证1000上涨概率最高👜🥿👙💟，超过70%🩱💕。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优😠。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍊💘💟，其优于小盘风格的概率为60%👞🍋💛，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。