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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)(ji)市(shi)場可(ke)跟蹤(zong)資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍(yue)。

2、作为对外许可交(jiao)易对价一(yi)部分，荣昌生物及其全资附属主体荣(rong)普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美(mei)元现金(jin)及(ji)认股权证（4500万美元首付款及8000万(wan)美元认股权证），约占股23%。基(ji)于临床开发进度及上市的销售情(qing)况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注(zhu)册及商业化里程碑付款，以及(ji)高个位(wei)数至双位数(shu)销售提成款。