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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅(fu)接近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前(qian)清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶(jie)段，今(jin)年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数(shu)影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白(bai)电出(chu)口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

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