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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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1、“当前或许(xu)是进行价(jia)值投(tou)资的良好时机(ji)，价值投资的本质在于选择(ze)优质行业、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多优质公(gong)司的估值仍处(chu)于相(xiang)对低位(wei)。预计下半年市(shi)场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人(ren)为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追(zhui)求稳定回(hui)报的(de)投资者青睐。”杨德龙(long)如是(shi)说。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增(zeng)长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。