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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、據(jù)(ju)阿勒泰交通建設(shè)(she)投資髮(fà)展有限(xian)公司官方微信號(hào)髮(fa)佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設(she)，總投(tou)資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。