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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前(qian)的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，能源期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)(hui)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩰、核科学家等💟。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥦🥭，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥥，这名伊朗高官首次公开露面👡🧄🥻。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交(jiao)、低(di)波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👘😠👜，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🧅🍓👙，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥝。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。