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如今，随(sui)着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非(fei)一目(mu)了然。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行(xing)主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟(gen)蹤資金淨流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥥🍄，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👡👜🍎🍌，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💔💟。

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1、3🩲、库存：上半年供应增幅不大👘🩰，内需以稳为主🩳🍒，外需表现较好🥾💗🥑，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🧡🥾，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加💝🧄，但预计外需仍能保持高位🍄，同时“金九银十”旺季的带动之下🌽，内需环比也将有所增长🍏🍓，因此PVC库存延续下降的状态🩰🩰👢。

2、债市回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长(zhang)短(duan)端(duan)走势分化。全周伊(yi)以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行公(gong)开市场持续大(da)额净投(tou)放，呵护跨境资(zi)金面，短端受(shou)资(zi)金(jin)影(ying)响有限，总体下(xia)行。