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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、3、观点🍉🍎🥿。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛💕🤬，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥥🍇💞，成为高铜价延续的关键😠，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👿🍈🤬，中长期矛盾难解🍎🧄，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥔🍄，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👿😻🍎，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩳🥕💯，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💗🥑👚，若铜进口关税确定👿🥻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥻🧅💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💛，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💓💞👜。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩰🩱👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥔；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👢🌽💞，美国232调查公布结果🥕💘；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💗🥬🧄👄。