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三钢闽光(guang)：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福(fu)建冶金通(tong)知，福建省国资委已出(chu)具(ju)《关于组建(jian)福建省工业控股集团有限(xian)公司有关(guan)股权划转的(de)函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权(quan)无偿划转至(zhi)福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控(kong)集团”）。

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东兴证券指出💌🍎，我国化工行业景气有望底部回暖💯💔，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😡🍎，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🤍🥝，同时🥔，从供给👛👘🥻、需求🧅、库存角度看，行业已出现积极变化👚🍑💛。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😻🥒💗。

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1、战略上🌽，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟💋💖🥾，后续有望迎来全面牛市😡。但战术层面😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👿👄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄🍅。与此同时，更重要的是2014年二季度🍍👘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥👠🍒💘💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👘🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。