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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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