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3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极(ji)的货(huo)量(liang)，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复(fu)空间。但需注(zhu)意(yi)08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美(mei)元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套(tao)利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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