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据(ju)ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏(hong)语商务、国金阳光、伯纳(na)程私募、陈开军(jun)、宋娟、王(wang)震等6名股东《提请函(han)》，提请公司召开临时股东大会。

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6月份南华工业(ye)品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼(lian)焦(jiao)煤库存(cun)下行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有(you)所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持(chi)续(xu)改善，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👠🥭🍏🥿，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💋🧡👘💓，“物价持续低位运行”等🍅👜🎒😻。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策👡，充分释放政策效应”。往后去看🥦，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍋，将对市场情绪形成进一步提振🍋🥦👡。

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1、值得一提的是🍅🥦🍊，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度🥥🩳🍆，研发投入分别为1.13亿元😠💛、1.03亿元及2.09亿元💋🍌👠🥾。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🩱💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🍈💋。从板块轮动来看👙🩳🥻😠🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🤍，红利也开始滞涨🍊🩱🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰🧡💯😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰👛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。