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2025-08-17 02:58:31 作者：吴雨舟

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风格层面💔🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🩲。具体来说😈👚🥬🍇，第一🍄🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优👞。第二，外部流动性方面🥕😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝🥔🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅💔👘🧡，加力实施增量政策”🍑🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍄🍍，市场交易和增量资金层面🍇🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、双方谈估值👞，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低💕🍒🩳，相当于他孵化一家公司👢、而不是亲自当一号位的价格”🍊🍉。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格🥿🍑😡。数千万美元的融资中💟，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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2、有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需(xu)求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。

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