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2、需求方面：炼化端😻🍍💛👘，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👡🥑🍄，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💔🍑。预计自7月起地炼开工率将有所回升👿🍏，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍉。但需注意的是🎒🩰，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍄💋🩲🥕，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👚🧅🩰，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍋💖🥭。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🩲💋🧡🥻🧄。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥑👜。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)(yu)資金(jin)供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資(zi)金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有(you)朢延續淨流(liu)入。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🩰🥭🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯👚😠、国防军工、有色金属（工业金属👙👢🥾🍎、贵金属👜👠🍉🥻🥦、小金属）、计算机等🥒💓。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数(shu)时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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2、经调查组核实，尹某(mou)光、漆(qi)某华工作期(qi)间没有**举报和问题线索反映(ying)，也没有因违规违纪违法(fa)受到相关处分处理。未(wei)发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。