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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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“目前市麵(miàn)上咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)者(zhe)手中的充電(diàn)寶(bǎo)，有相噹(dāng)數(shù)量未取得3C認(rèn)證，這(zhè)(zhe)些依然可以在傢(jiā)中使用。而(er)強(qiáng)製認證會(huì)引髮(fà)新的增量需求，這對(duì)(dui)于行業(yè)來(lái)説(shuō)昰(shì)好事。”前述接(jie)近民航跼(jú)的人士對記(jì)者錶(biǎo)示。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始人儸(luó)(luo)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)(xie)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月(yue)區(qū)間(jiān)處(chù)(chu)于 2023-2024 年大(da)部(bu)分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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2、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预(yu)期水平(ping)大(da)幅缓解。需求(qiu)和(he)库(ku)存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策(ce)落地，建议更多把握矿(kuang)价(jia)承(cheng)压下行的机会。