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国(guo)金证券指出，当前全球处(chu)于百年(nian)未有(you)之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空(kong)战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军(jun)贸市(shi)场份额提升。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💛🥬💌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥻🤬。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我(wo)们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变(bian)数仍(reng)然(ran)较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱动有限(xian)。成本端的(de)支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期(qi)价(jia)月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁最(zui)主要生产成本就是电(dian)力，成(cheng)本支撑预期(qi)增强。综合来看，上半年硅铁期价已(yi)经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间(jian)或相对(dui)有限。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡💞🥦，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🤬🍎🩰，宣布自己“还活着🍅，并随时准备牺牲自己”。

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1、值(zhi)得关(guan)注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单(dan)量显著增加(jia)，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分(fen)别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。