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6月股票市场可跟踪资金净流入🩳👄，各类增量资金相对均衡🧡🤬。资金供给端💛🤍🍆👜，新发偏股基金规模继续扩大😠💘🍇🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💟💞😡🥬；市场风险偏好有所改善🍆👅🍇💯，融资资金净流入规模扩大🍆👠。资金需求端💯，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💔🩱，各类增量资金相对均衡。

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6月29日，昊天國(guó)際(jì)(ji)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)1.9億港元，衕比收(shou)窄(zhai)58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成(cheng)交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額波(bo)動(dòng)率”越低的股(gu)票，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低(di)波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)超額信(xin)息——量化(hua)選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗🍑🥿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡🥿👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲💘🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌💋😻🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍👄🥦🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、克拉克表示👝😈🍆🍒👚，这也对极端的投资组合配置产生了影响💗💘🤍。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低💕🩲👢🥥，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💘👚，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥦🥔💯🥬，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍌，R22近一年涨幅超25%🍅👛，R134a近一年涨幅超45%。