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从中长期角度💘🍉🍉👗，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔👠、以及AI对消费电子🥥🧅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝🍎👗👚👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍏、储能、氢能🌽🥬😠🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非(fei)银、电子(zi)、军工领涨。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金(jin)融政策仍然(ran)有较大的实施空间。从(cong)货币政策(ce)看(kan)，5月降准之(zhi)后加(jia)权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的(de)降幅，三季度(du)和(he)四(si)季度仍将(jiang)可能继续实(shi)施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金(jin)率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、昂利康2024年年报显示(shi)，全年实现营收15.38亿元，同比(bi)下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比(bi)下降42.03%。(朱帆)