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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍊。Wind数据显示🍓🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💖🥻🥻🍇，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💋👝🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👢🩰🧡，使得即将到来的中报业绩期🧡🧅，在科技🥔🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍆🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平👿👙🧡，资产荒趋势依然存在🥔💛🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💛👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🥥👜💟，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥬🥔，提高货币政策调控前瞻性🤬、针对性😠👞🥑🧅💔、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👙🍄。保持流动性充裕🍑，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥥🥦🩳、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👿💝，完善市场化利率形成传导机制🥒💖👝，发挥市场利率定价自律机制作用💋💯🍋🍉，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💕，关注长期收益率的变化👙💟🥭👗。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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业内公司(si)积极备(bei)货，反映了国(guo)内整个(ge)半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在(zai)文章中(zhong)表述过的（如下截(jie)图所示），至纯科技显然选择了视(shi)而不见(jian)。

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