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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👅👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🥔🎒💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍😡😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👗🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💖，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🌽💞，7月科技风格占优的可能性较大💌💛😡💝👢。

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從(cóng)(cong)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及(ji)AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🥦🥥，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍆。尽管安全形势严峻🍋，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”🍍🥥。最终，包括中💛🥦🍌、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性💕。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产(chan)生了合理且(qie)持久的影响。波动(dong)率指数期(qi)货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里(li)都(dou)较为罕见的水平。”

2、最終6月(yue)指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科(ke)技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居(ju)上(shang)，錶現相對較(jiao)好(hao)。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。