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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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