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整体看🥻💞🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💖🤬🥬👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎💞🍑🍇👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡，半导体、光学光电子、消费电子💌、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍓👅🥥；2）中游制造领域👅🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🩱，如汽车💛👡👞🥭👗、光伏🤍🍌👜🌽、自动化设备等；3）消费服务领域💖🥦👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品💔🥬👢💯、农副产品、家电🍄、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属🥥、燃气🩱🌽👿💋、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑🍈，出口敞口风险较小🥑🧅💔，外需维持韧性增长👚💕，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💛，产能延续去化👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍓🍌🥥，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕🍍。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿🍌🩳😈，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘🥻，叠加“618”大额补贴😈，内需表现亮眼👞🍑🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍑🍋、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🎒，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍄🍓👡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💕🍄🥬，4🥒🍌💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。