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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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