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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💞，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💝🥻🩲。截至6月27日🧄，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💝🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💖🍅。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥔🩳👝，大模型与AI Agent加速升级💝。2025年6月11-12日👅🍉，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻👿🍒🍉、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🩰🩱，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👜🧄。在模型性能提升上👚🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩳🧡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍👿🧡👞。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显👿👠，对价格形成压制。2025下半年💋🍋，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥬，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🥦👅，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💋，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌👚🧡🥕😡🎒，这里成了古镇的一个文化空间🍇🍍👗。2024年春天的开业仪式很隆重🤬🥿，小镇历史上可能从来没涌进那么多人😡💛👝，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动👝🧄👄，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌🥥🍉，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方💞，在人来人往中招呼着大家🥒🥿👠，接受着一波波采访。