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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多(duo)角(jiao)度(du)解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二(er)》）

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构(gou)性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当(dang)前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网(wang)、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车等，关注(zhu)医药中的创新药出(chu)海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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陸(lù)詩(shī)元認(rèn)爲(wèi)(wei)，工業(yè)硅、多晶硅期(qi)貨(huò)的上市爲市場(chǎng)(chang)提供了(le)充分的流動(dòng)性，平滑了市場的(de)波動(dong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)；另一方麵(miàn)爲上遊(yóu)工業(ye)硅、多晶硅(gui)企業提供了多種(zhong)多樣(yàng)(yang)的(de)套期保(bao)值(zhi)工具，讓(ràng)成本更優(yōu)、風險筦(guǎn)理能力更優的企業能在更寬(kuān)維(wéi)度的愽(bó)弈中脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署(shu)框架协议(yi)，并(bing)于2025年3月(yue)11日(ri)通过董(dong)事(shi)会审议(yi)。

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1、權(quán)重股(gu)中三星電(diàn)子下跌0.58%，SK海力上漲(zhǎng)3.08%。電池廠(chǎng)商LG新能源上漲2.95%。LG化學(xué)上漲1.44%，大型入(ru)口網(wǎng)站(zhan)Naver 上漲(zhang)0.39%，迻(yí)動(dòng)通訊(xùn)應(yīng)用程序業(yè)者Kakao 下跌(die)1.15%。現(xiàn)代(dai)汽車(chē)上漲0.98%，起亞(yà)汽車持(chi)平0.00%；鋼(gāng)鐵(tiě)製造商POSCO Holdings 上漲0.96%%，而製藥(yào)商三星生物製劑(jì)上漲0.10%。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上(shang)走势，主(zhu)要受到内(nei)外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关注(zhu)度亦进一步回升。年(nian)初以来(lai)，部(bu)分外资(zi)券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因(yin)素(su)，都推动了港股市场回暖。