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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿(kuang)价底部。在几(ji)内亚事(shi)件(jian)之前，我们倾向(xiang)于 60 美(mei)金作为矿价的(de)底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供(gong)应(ying)收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌(die)小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度(du)、对于企业(ye)成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价底部有(you)不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍(reng)在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、从目前基本面的趋势来看👠🥑🥥💕，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💯🍇🍑、消费出口相对强👡👅💖、新经济领域热点频出🍏，地产国内投资相对较弱的状态🍅🍑。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘💌🥿💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥾🍇🥾👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬，可能反应了这种预期。