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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可能(neng)性較(jiao)大。

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1、几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🩱🥑🥦💗，有息负债占比极小🍌🤬🥿，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债👘🍊，有息负债率高达42.33%。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显(xian)涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。