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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药(yao)等港股(gu)指数的ETF产品交易较为(wei)活跃(yue)。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及(ji)电子专用材料制造项(xiang)目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行(xing)了试生产。截至(zhi)目前，该募投项目经过前期试生产，已完成(cheng)对(dui)生产工艺、机(ji)器设备的安装调试，相关生产线已(yi)于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。