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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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总量政策方面，6月促(cu)消(xiao)费政策(ce)密集(ji)发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效(xiao)能、优(you)化消费环境(jing)和政策支撑保障等六(liu)个(ge)方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新场景培育消费新(xin)增长点(dian)的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮(yin)食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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