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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍉🥔，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍍💗🩰🥦，若预期过高🧡🩳，可能面临业绩验证期的回调压力🧅🧡。

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从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长(zhang)。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的(de)一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一(yi)旦在某種(zhong)囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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2、近几年来，公司处于持续亏损状态😡🧄。招股书显示💞🩰💋，2022至2024年👗💟👘🍈🩳，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿💋、3.78亿元人民币。公司解释称🥑💞，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致🥥💔。