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付倍佳(jia)：全年(nian)港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動(dong)率(lv)資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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5月降准(zhun)降(jiang)息后，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通(tong)过逆回购以及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加码宽松的可(ke)能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需(xu)求走弱主导下半年合约(yue)走势(shi)，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运(yun)行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多(duo)晶硅单边也(ye)以(yi)逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑(lv)择机进行反套布局。

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1、🏮 后续如何演绎🩰🩲？市场表现仍是由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🥿🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠🥔🍆💋，更多采取观望、被动跟随策略💔💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、紫光展(zhan)銳(ruì)成立于2013年8月(yue)26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙(ya)、RedCap、電(dian)視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)，在(zai)智能手(shou)機(jī)(ji)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)(che)電子、智能顯(xiǎn)示等領(ling)域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。