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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈(ying)利堦(jiē)(jie)段性低點，二(er)季度開始(shi)盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行。

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比如(ru)，近期税务总局(ju)披露，重庆某公司职员王青松，在申(shen)报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教(jiao)育、继续教育等专项(xiang)附加扣除，少缴个人所(suo)得税(shui)。经税务部门多(duo)次提醒督(du)促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局(ju)第一稽查局(ju)依据相关法律(lv)法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金(jin)并处(chu)罚款共(gong)计23.39万元。目前，王青松已按规定缴(jiao)清税款、滞(zhi)纳金及罚款。

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同时💝💕💯👄，青花汾酒《国乐世界之旅》还将与文化专家中国传媒大学音乐系主任汪静渊🩲🌽🥝，中国传媒大学教授江逐浪，北京大学教授张颐武🍓，中南大学人文学院教授、博士生导师杨雨同台对话，通过访谈精彩环节💝，以国乐为轴👜🍇💝💗，以乐鉴酒🤬，打造集艺术👠、文化、传承于一体的跨界文化盛宴。观众将跟随镜头🍍🥒😈👘，全景呈现汾酒品牌的极致文化氛围，深刻感受中华文化的独特魅力和汾酒品牌的深厚底蕴💞🥥🥕💟。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒🥭💯🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🩲，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍋，从历史来看😡👡🍋💔🍊，近十年7月市场风格相对均衡🍅😠👅🥭😻，大盘风格略占优👘🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄👡🌽，对短期市场或有扰动💛👜。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖💝。行业选择层面🍉💔🎒😠🍈，展望7月份🧅🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜💯💘。结合中观景气、盈利能力🧄💝、筹码分布、估值🌽👝、交易💔👚🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊、国防军工、有色金属（工业金属🤬🍅🥾🩳🥔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👗、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😈💟👠💘，央行持续购金🥻🍑💟💘，黄金占外汇储备比例提升🥥💗🎒，同时供给刚性💛🍇👙，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。