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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💛🍒💋，港股于4月7日跳空低开👅👙💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👿🥑👝😡💕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧡🥒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上(shang)升的潜在(zai)机会。

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“通过全面排查，已确认设施是符合安全标准的。故障持续不到1小时🍅🍑。下午1点🍒🍅，该项目恢复运营💝👝🥑💯。”对于事故发生的原因，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常👠👿，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案💔🍒。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案🥕。”

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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1、银行🥒💕、券商💘🥝、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿🧄😻🥑。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券👛🥦🥒🩲、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等跟跌。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🧡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💟🥥👞🥒、文化旅游消费等领域。其中🍅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥑🩳🥿👠🌽。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍏🍓，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍍🧡👝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧡🍍😠，医药生物等持续发布。