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尽管如此🍓🍈🧄，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👗。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢💛💕？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见😡🥔💘🍑🩳，从而在未来进一步完善自己的模型🍋👗👠🍏💖。

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4、库存：上半年尿素企业(ye)库(ku)存维持同比最(zui)高或(huo)次高(gao)位波(bo)动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性规律有所减(jian)弱。下半年(nian)在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库(ku)存压力(li)仍偏(pian)高，且不排(pai)除进一步(bu)累库风险。但若出口或(huo)需求出现(xian)超预期表现，则(ze)企业库存有望向港口或(huo)中下游转移。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國天然氣期(qi)貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月27日，我國天(tian)然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士(shi)/色(se)姆，月環比(bi)下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💌💘💝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍋🩰，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥕😡💔🥬。需要指出的是🥕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💛💗🤍；而在“棋眼”仍有上行空间💝、全市场风险偏好提高的情况下🩰💓💌💘，军工🍈🍉🩲🧅、计算机、传媒🩲🍌👿👠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🤬，我们建议：不“恐高”👞，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。